浦发银行太原分行助力晋能控股电力集团发行首单10年期债券

　　2024-07-07央广网

　　2024年7月3日,由浦发银行参与发行的晋能控股电力集团有限公司2024年度第六期中期票据成功发行。据悉,本期债券为晋能控股电力集团发行的首单10年期债券,该笔业务的落地,是浦发银行高效、精准满足实体经济金融需求的又一典型案例。

　　综合性一站式债务融资工具发行服务

　　作为服务实体企业融资的主渠道之一,山西省信用类债券市场年度发行规模大、需求强,已成为仅次于表内信贷的企业融资"第二动脉",是山西省企业转型发展的重要金融工具和服务实体企业的主要融资手段。作为支持地方经济高质量发展的排头兵、先行者,浦发银行太原分行在债务融资工具发行服务方面,拥有经验丰富的卓越团队,凭借优质债券承销服务、债券销售能力、丰富的自投资源以及优质的存续期管理服务、主动债务管理服务,提供从启动发行、完成交易商协会注册到挂网、簿记、缴款直至成功发行等全流程专业服务,正为省内越来越多的客户所青睐。

　　差异化创新式特色债务融资工具产品

　　浦发银行太原分行债务融资工具承销业务起步早、发展快,积极创新,债券产品差异化创新发展走在前列,在长期债券、超长期债券、绿色中期票据、乡村振兴债券、转型债券、可持续挂钩债券均有成功案例落地。

　　前期,由浦发银行担任独立主承销商和簿记管理人的山西某投资集团有限公司成功发行绿色中期票据(项目收益)。本期债券为山西首单项目收益票据、全国首笔绿色商业地产项目收益票据,发行金额5亿元,募集资金全部用于山西潇河新城某项目,期限3+3+3年,票面利率3.47%,创该公司同期限债券业务发行利率新低,最终以边际6倍募量完成债券发行,帮助发行人树立了良好的市场形象,也取得了良好的经营成效。

　　集团化协同式高效债务融资工具支持

　　近年来,浦发银行在大财富、大投行、大资管等重点业务领域的牌照和服务能力越来越丰富。依托总行集团优势,浦发银行太原分行积极联动浦银租赁、浦银理财、上海信托、国利货币、浦银国际等集团公司,积极协调集团内部债券投承资源,旨在为客户提供更为领先、协同、多层次、全方位的债券融资金融服务,满足客户新的多元化需求,为区域债券承销业务提供全面业务支持。

　　下一步,浦发银行太原分行将继续以实际行动,积极为山西企业发行债券献策出力,扎实支持实体经济的稳健运行。